Faixas:
- Tequila
- Little Child (Daddy Dear)
- What the World Needs Now is Love
- The Big Hurt
- Bumpin' on Sunset
- How Insensitive (Insensatez)
- The Thumb
- Midnight Mood
Ano de lançamento: 1966
Músicos: Wes Montgomery (guitarra), Juluis Held (violino), Arnold Eidus (violino), Joseph Malin (violino), Bernard Eichen (violino), Gene Orloff (violino), Paul Gershman (violino), Emanuel Green (violino), Erik Lookofsky (violino), Abe Kessler (violoncelo), Charles McCracken (violoncelo), Harvey Shapiro (violoncelo), George Ricci (violoncelo), George Devens (vibrafone), Grady Tate (bateria), Ray Barretto (percussão).
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